שתי צוואות (אחת מהן הדדית), שתי התנגדויות לצוואה, ובקשה לייפוי כוח מתמשך, עמדו במרכזו של פסק דין שניתן על ידי השופטת שירלי שי מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה. אישה אחת שהלכה לעולמה לפני כשלוש שנים, לאחר שהפכה דמנטית, עמדה במרכז של ההליך (שקדמו לו תביעות והוא מתנהל במקביל להליכים נוספים). אבל המקרה הזה מוכיח אולי יותר מכל, מדוע חשוב לערוך צוואה בצורה נכונה ומדוקדקת ומה הערך המוסף שיש לעריכת ייפוי כוח מתמשך.
הערך החשוב ביותר בעיני בתי המשפט כאשר מדובר על צוואות הוא רצון המוריש. כך, שבכל סכסוך משפטי ובכל קרב ירושה, מנסה בית המשפט להבין מה באמת היה רצון המוריש. אבל זה לא פשוט לברור את האמת, את הנכון, כשהאדם כבר איננו כאן. על אחת כמה וכמה כאשר יורשיו מציגים טענות מסוימות ואילו ה"מקופחים" טוענים דבר אחר לגמרי. איפה נמצאת האמת? מי יכול לגלות האמת.
הליכים של סכסוכי ירושה הם מהרגישים ומהמורכבים. הדבר נובע מהאמוציות של הצדדים, לרוב בעוצמות גבוהות, ומכך שמדובר בכסף, ולא פעם הרבה כסף , אם מנכסים שצבר במהלך חייו ואם מכספים שחסך .לעיתים נדמה כי מדובר בסיפור מתח מסתורי שבו בית המשפט, כמו גם עורכי הדין המלווים, הם בעלי תפקיד ממשי בחשיפת האמת ובפענוח התעלומה.
החוק הישראלי, הן זה הנוגע לירושה והן זה הנוגע לחוק הכשירות המשפטית, מאפשרים לכל אזרח לוודא כי הרצון שלהם יתממש. הצוואה נועדה להבטיח את רצון המוריש לאחר לכתו ואילו ייפוי כוח מתמשך נועד גם הוא לממש את רצונו של האדם, אך בעודו בחיים. במצבים שבהם הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות עבור עצמו. בשני המקרים מדובר, עבור כולנו, בתעודת ביטוח. היא אמנם לא מבטיחה לחלוטין מניעת קרבות ירושה וסכסוכי משפחות, אך בוודאי מצמצמת אותם ומעבר לכך, מקלה על היורשים ומוודאת כי רצון שלנו יתממש - בחיים ולאחר מותנו.
מה היה רצונה של ר'?
ר', מי שעומדת במרכז פסק הדין שניתן על ידי השופט שי, הייתה נשואה לי' ולהם שני בנים ובת. בשנת 2013 חתמו היא ובעלה על צוואה שהותירה את כל רכושה לו. אולם, לאחר הידרדרות במערכת היחסים ביניהם, היא חתמה ב-2019 על ייפוי כוח מתמשך לטובת אחד מבניה וכן על צוואה חדשה שבה הורישה את כל רכושה לבניה בלבד, והודיעה על ביטול הצוואה הראשונה. היא נפטרה בספטמבר 2021 בגיל 85.
בהליכים שהוגשו לאחר מכן טען בעלה, באמצעות הבת שמונתה כאפוטרופוס שלו, כי לא הייתה כלל כשירה לערוך את הצוואה השנייה וגם לא לחתום על ייפוי כוח מתמשך. מעבר לכך, הוא טען כי לא ביטלה כראוי את הצוואה ההדדית שעליה חתמו. בכלל, לשיטתו, הצוואה השנייה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד אחד הבנים, שניצל את מצבה הרפואי הירוד של המנוחה לטובתו. הוא הוסיף כי כשנה לפני החתימה על הצוואה השנייה, אובחנה אשתו כחולה באלצהיימר ולכן לא הייתה כשירה לחתום עליה.
בניה של המנוחה טענו כי אימם שינתה את צוואתה בתגובה לאלימות כלכלית מצד בעלה לאורך השנים, ודחו את הטענה כי לא הייתה כשירה לחתום על הצוואה החדשה. הבנים טענו כי הייתה כשירה בהסתמך על בדיקות בזמן אמת של שני רופאים שטיפלו בה. לדבריהם, העובדה שטיפלו בה, בוודאי לאחר שנותרה, לאחר מעל ל- 55 שנות חיים משותפים, לבדה, אין זה אומר שהיתה תלותית ברמה שהשפעתם עליה הגיעה לרמה הנדרשת בפסיקה "כבלתי הוגנת". במקרה דנן, כך לשיטתם, כאשר בין המנוחה לבעל התקיימה מערכת יחסים לא פשוטה, כפי שעלה מעדויות הצדדים וכמפורט מעלה, לכל הפחות בשנים האחרונות, לא ניתן לומר כי רצונה של המנוחה לשנות את הצוואה ההדדית, בה הורישה הכל לבעל, היה לא הגיוני.
בית המשפט מינה מומחה לבחינת כשירות המנוחה בעת החתימה על הצוואה השנייה. למרות שמסקנתו הייתה שהמנוחה סבלה מדמנציה בינונית, עדויות של רופאת המשפחה ורופא נוסף העידו כי הייתה צלולה בזמן החתימה.
בית המשפט קיבל את טענות הבנים. הוא דחה את ההתנגדות שהגיש הבעל באמצעות בתו, וקבע כי צוואתה השנייה של ר' תתקיים, אף שהיא מנשלת אותו ואת הבת. השופטת שי דחתה את טענות הבעל כי המנוחה לא הייתה כשירה לחתום על הצוואה החדשה, זאת אף שחוות הדעת של מומחה קבעה כי סבלה מדמנציה. בנוסף, נדחו הטענות על השפעה בלתי הוגנת ומעורבות פסולה מצד הבנים.
שימו לב
כאשר אתם פונים לעו"ד לעריכת צוואה, על עורך הדין לדרוש חוות דעת רפואית ואקטואלית על מצב המוריש טרם עריכת הצוואה ולוודא כי המוריש אכן כשיר לערוך צוואה ואינו נתון להשפעה בלתי הוגנת.
ייפוי כוח מתמשך וצוואה - פוליסת הביטוח שלנו
פסק הדין שניתן בעניינה של ר', ניסה לשרטט בין הטיפות את רצונה. אף שהעובדה כי חתמה על ביטול צוואה קודמת (כולל תצהיר), ייפוי כוח מתמשך וצוואה חדשה, לא מנעו מבני משפחתה לריב אחר רכושה גם שנים לאחר מותה, עדיין, בחשיבה נכונה היא הצליחה להגן על טובתה גם לאחר לכתה.
בית המשפט מבהיר בפסק הדין הזה, שכאשר בן מטפל באמו, סועד אותה וגם מפנה אותה לאנשי המקצוע הנכונים על מנת שתבטיח את עתידה - דרך ייפוי כוח מתמשך, ואת רצונה לאחר מותה - דרך עריכת צוואה, אין משמעות הדבר בהכרח כי הוא משפיע עליה בצורה בלתי הוגנת. בן הדואג לאימו אין משמעות הדבר בהכרח כי הוא מסייע לה באופן פסול בעריכת הצוואה בדרך שבפירוש תוביל לביטולה.
טוב עשתה ר' כאשר פנתה לגורמי מקצוע משפטיים ורפואיים בזמן אמת. אלמלא תועדו מפגשיה של ר' עם שני רופאים בטרם חתמה על המסמכים החשובים הללו, יתכן והצוואה הייתה מתבטלת ורכושה היה עובר לבעלה. העובדה שערכה וחתמה על המסמכים, לצד בדיקת כשירותה הובילה לכך שהגנה על עצמה ועל הזכויות שלה.
הדמויות בפסק הדין אנחנו מכירים רק מהכתובים - מהטענות, מהחלטות בית המשפט ומהמסכים הנלווים. מהמסמכים הללו, ומהעדויות של הגורמים השונים, עולה תמונה עצובה של אישה בדמי ימיה שספגה אלימות כלכלית מבעלה. זה שבעת עזיבתו את ביתם המשותף גם ניתק אותה מחשמל ומתקשורת. הוא זה שמבקש לאחר מותה לממש את הצוואה ההדדית שעליה חתמו יחד, בטרם עלו היחסים על שרטון. במידה ור', כמו גם בניה, לא היו מייצרים את חומות ההגנה המשפטיות הללו הרי שבסופו של יום כל רכושה היה עובר אליו , אל מי שפגע בה. אם הדברים נכונים, זה בוודאי לא היה רצונה.
• עו"ד יפעת בוסטוס בן דוד, עוסקת בדיני משפחה, ירושה וצוואות ומוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך.
אתר המשרד
לדף הפייסבוק העסקי של המשרד
נייד: 055-9787961. טלפון משרד: 04-8483188
כתובת: שד' לוחמי הגיטאות 38, נהריה כתובת נוספת: מגדל עזריאלי שרונה, קומה 30 דרך מנחם בגין 121, תל אביב. קיימת אפשרות לשירות משפטי מרחוק באופן מקוון לרבות פגישות זום / וידאו וחתימה על מסמכים באופן דיגיטלי.