"מידי פעם אני נתקלת בצוואה שנכתבה באופן שגורם לי להרים גבה", אומרת עו"ד צהלה הלוי, שעוסקת בדיני ירושה כבר יותר מ-38 שנה. "אנשים חושבים שצוואה היא הזדמנות אחרונה להשאיר חותם דרמטי, אבל לעיתים זה מוביל לתוצאות הפוכות מכוונתם המקורית".
לדבריה, "כשאדם כותב צוואה, הוא צריך לזכור שזה מסמך משפטי לכל דבר. ניתן בהחלט להכניס מחשבות ובקשות שאינן בהכרח כלכליות , כעין הוראות רוחניות או מוסריות, אך צוואה אינה המקום להיות יצירתי מדי או להמציא תנאים דמיוניים".
צוואות מוזרות מהעולם: כשדמיון ומציאות נפגשים
ההיסטוריה רצופה במקרים של צוואות מוזרות שהסעירו את דעת הקהל והעסיקו את בתי המשפט. הקומיקאי האמריקני האגדי ג'ק בני השאיר הוראה יוצאת דופן, אך נוגעת ללב, בצוואתו כאשר נפטר בשנת 1974. הוא הורה למוכר הפרחים להעביר לאלמנתו, מרי ליווינגסטון, ורד אדום בכל יום, למשך שארית חייה.
בני הוא לא היחיד שדאג לשמח את קרוביו. לפני שנכנע למחלת הסרטן בגיל 67, ציווה רוג'ר בראון עזבון סודי בשווי 3,500 ליש"ט לשבעה מחבריו הקרובים ביותר, בתנאי שהם משתמשים בו לסוף שבוע סוער בעיר אירופאית.
התנייה חריגה נוספת שנרשמה בצוואה היא זו של המשורר הגרמני היינריך היינה שהותיר את אחוזתו לאשתו, מטילדה, בשנת 1856 בתנאי שתינשא בשנית, כדי ש"יהיה לפחות אדם אחד שיתחרט על מותי".
אפשר לעשות דבר כזה? להציב תנאים בצוואה?
עו"ד הלוי: "אפשר להציב תנאים למימוש הצוואה וכמובן שאנחנו יכולים להיות יצירתיים בהנחיות שלנו, אבל הן חייבות להיות סבירות וניתנות למימוש. למשל, אפשר להתנות קבלת ירושה בסיום תואר אקדמי, אבל אי אפשר לדרוש שהיורש יטפס על האוורסט".
לצד תנאים חריגים שצצו בצוואות שונות ברחבי העולם במרוצת השנים, נתקלנו גם בהורשות חריגות. ישנם עשירים אשר החליטו להוריש את הונם דווקא לחיות המחמד שלהם. למעשה, גם כיום, מסתובבים בקצוות שונים של הגלובוס חתולים וכלבים עשירים מאוד.
אחד המקרים המפורסמים הוא של לוליטה בלקוול, שהורישה 13 מיליון דולר לחתולה שלה, וזהו רק קצה הקרחון.
"ממני", אומרת עו"ד הלוי, "ביקשה אישה על ערש דווי להוריש את כל רכושה לחתולים שלה... והיתה מוכנה גם להתגרש מבעלה, זמן קצר לפני פטירתה, כי לדעתה לא טיפל בהם כראוי...".
"המקרה של בלקוול מעניין," מסבירה עו"ד הלוי, "כי למרות שנשמע הזוי, הצוואה הזו דווקא עמדה במבחן המשפטי. היא הייתה כתובה נכון, עם נאמנות מסודרת והוראות ברורות.
צוואה חייבת להיות ברורה וחד-משמעית. ברגע שהצוואה אינה ברורה וחד משמעית, היא מזמינה בעלי ענין להתנגד לה, ופרשנות הצוואה ואף תקפות התנאים שלה תלויים בקביעתו של בית המשפט".
במקרה מוכר אחר, הוריש המעצב המפורסם קרל לגרפלד כמה עשרות מיליוני דולרים לחתולה האהובה שלו שופט (Choupette). האם קיבלה החתולה בסופו של דבר את הירושה זה עדיין לא ברור. פרסומים אחרונים דיווחו על כך שהסוגייה עדיין בבחינה משפטית וכי המטפלת שלה היא זו הדואגת בשלב זה לצרכיה השונים.
לעו"ד צהלה הלוי באתר משפטי
לאתר של עו"ד צהלה הלוי
החתולה השווה מיליונים
חיית מחמד שירשה הון היא הכלבה טראבל, כלבתה של ליאונה הלמסלי, אשת מלונאות אמריקאית עשירה שנפטרה בשנת 2007. היא הורישה לכלבתה 12 מיליון דולר. היא לא הסתפקה בכך והורישה את כל הונה לקרן סיוע המיועדת לטיפול בכלבים חסרי בית. במקרה זה הצוואה בוטלה לא בגלל היותה לא חוקית או הגיונית, אלא בשל כך שנקבע כי הלמסלי לא הייתה כשירה לערוך את הצוואה.
"כאן נראה", מסבירה עו"ד הלוי, "שבית המשפט ביטל את הצוואה, לכאורה, לא בגלל המוזרות שבהורשה לחיית מחמד, אלא בגלל שקבע שהמצווה לא היתה בשכלה בעת שהצוואה נערכה".
אם המצווה אינו כשיר מנטלית, ממילא כל ההוראות שהוא נותן בצוואה אינם מרצונו החופשי ובהבנה מלאה של מעשיו, ומכאן שהצוואה אינה משקפת את רצון המצווה ודינה להתבטל, גם אם היא ערוכה יפה ומדוייק.
"אם תשאלו אותי", אומרת עו"ד הלוי, "ככל שהצוואה מוזרה יותר, ואולי לא הגיונית בעיני האדם הסביר, ירצה ביה"מ לברר טוב יותר את כשירות המצווה. ואולי, בהינתן שיהיו ראיות, אפילו קלות יחסית, על ירידה קוגנטיבית של המצווה, יקל עליו יותר לקבוע כי המצווה לא היה כשיר, ולהביא לבטלות הצוואה".
אז מה חשוב בצוואה? איך נוודא שבאמת ההנחיות מתקיימות?
עו"ד הלוי: "צוואה צריכה להיות כתובה בשפה פשוטה וברורה. ההוראות והתנאים בה צריכים להיות על פי החוק וניתנים ליישום, ולא מסובכים מידי. אם ישנה הוראה בצוואה שהיא חורגת מהנורמה
המקובלת, כדאי מאד לציין את הסיבה מדוע בחר המצווה לתת את ההוראה הזו דווקא. זה נכון גם בצוואות "רגילות" לדוגמא, כאשר הורה מחליט להעדיף ילד מסויים על אחיו וכיו"ב. כך, במקרה של התנגדות לצוואה, יוכל ביה"מ להבין מפי המצווה עצמו מדוע בחר להורות כך ולא אחרת.
היא צריכה להערך כאשר אין כל ספק שהמצווה לגמרי בשכלו ובצלילות דעתו, כאשר ברור שהוא עורך את הצוואה מרצונו החופשי והמלא, ללא השפעה בלתי הוגנת מאף אחד. אם יש ספק בצלילות דעת המצווה, כמו במקרה שאדם מרותק למיטתו, או מסיבה אחרת שעורך הדין חש בכך צורך, יש לקבל מסמך מאת רופא מתאים שיאשר שהמצווה כשיר לערוך מסמכים משפטיים והוא מבין על מה הוא חותם.
צוואה יכולה להיות רלוונטית עד מותו של אדם, גם שנים רבות אחר עריכתה, אם התנאים או הרצון של המצווה לא משתנים. אם התנאים או רצונו של האדם משתנים, צריך יהיה לבחון שוב את הוראות הצוואה ולעדכן אותה."
עוד היא מוסיפה, כי "חשוב מאד לערוך את הצוואה בעזרת עורך דין שיש לו ניסיון של שנים בעריכת צוואות. הצוואות שאני עורכת כיום אינן דומות לאלה שערכתי בראשית דרכי בתחום. צוואה טובה, שנערכת כראוי וכוללת הוראות ברורות, וכאלה שצופות פני העתיד, עד כמה שניתן, יכולה לחסוך הרבה כאב ראש, כאב לב, וסכסוכים מיותרים ליורשים בעתיד".
מה קורה כשהצוואה מוזרה מדי?
עו"ד הלוי: "בית המשפט תמיד ינסה לכבד את רצון המת. אבל יש גבול. כשצוואה כוללת הוראות בלתי חוקיות, בלתי מוסריות או בלתי אפשריות לביצוע, בית המשפט לא יוכל לאשר אותה. ייתכן שיבטל את כולה, וייתכן שיבטל את החלקים הבלתי חוקיים, מוסריים או אפשריים הכלולים בה".
אז מה עדיף - להיות יצירתי או שמרן?
עו"ד הלוי: "לטעמי, צוואה היא לא המקום להיות יצירתי. המטרה שלה היא להעביר את רכושכם ולפעמים גם אמירה הקשורה למורשת שאתם רוצים להותיר אחריכם למי שאתם רוצים, בצורה חלקה ובהירה. אם אתם רוצים להשאיר חותם, או לתת מרכושכם באופן יצירתי או "מוזר", עשו זאת בחייכם. צוואה טובה היא כזו שמבטיחה שרצונכם יכובד - לא כזו שתיזכר בכתבות על 'הצוואות המוזרות בהיסטוריה'".
"בסופו של יום," מסכמת הלוי, "צוואה היא מסמך שנועד לקיים את רצונכם ולהקל על היורשים שאתם רוצים שיירשו את עזבונכם, לא להקשות עליהם. ככל שתשמרו על פשטות ובהירות, כך תגדל הסבירות שרצונכם האחרון אכן יכובד".
צהלה הלוי, היא עו"ד, נוטריון ומגשרת מוסמכת, בעלת למעלה מ - 30 שנות ניסיון. הדקים 84, פרדס חנה - כרכור, טל' - 053-9376321.
הכתבה באדיבות zap משפטי