"נושא הירושה הוא מרתק ושייך לתקופות היסטוריות", פותח עו"ד מאיר שועה ממשרד עורכי דין דקר פקס לוי. "התביעה הראשונה לירושה מופיעה כבר בתנ"ך, בפרשת פנחס, בסיפור המפורסם של בנות צלפחד." בעולם המודרני, הליכי ירושה מנוהלים במסגרת מערכת המשפט. צו ירושה הוא מסמך רשמי שמוציא בית המשפט לענייני משפחה או רשם הירושה, המאשר את זהות היורשים ואת חלקם בעיזבון. "אם לא ערכת צוואה, זאת אומרת אם לא דאגת לחלק את הרכוש כמו שאתה רוצה, בית המשפט - יותר נכון החוק עצמו - מגדיר בדיוק בצורה מפורשת איך הרכוש יחולק", מסביר עו"ד שועה. למעשה, צו הירושה מתבסס אז על הוראות חוק הירושה, המגדיר את סדר היורשים החוקיים ואת חלקם היחסי בעיזבון.
כיצד ומתי ניתן לבטל צוואה - ומה נדרש כדי לשכנע את בית המשפט?
ביטול צוואה הוא הליך משפטי מורכב שדורש עילות מוצדקות. "אדם שנפגע מקיום הצוואה ומבקש לבטל אותה צריך לבוא באמת עם עילה רצינית," מדגיש עו"ד שועה. העילות לביטול צוואה כוללות פגמים בכשרותו המשפטית של המצווה, השפעה בלתי הוגנת, כפייה, או פגמים צורניים בצוואה עצמה. בית המשפט יבחן תחילה מדוע לא הוגשה התנגדות לקיום הצוואה בזמן, ורק במקרים חריגים יסכים לבטל צוואה שכבר אושרה. "אדם שהיה באפשרותו להתנגד לקיום הצוואה אך לא עשה זאת בזמן, יתקשה מאוד לשכנע את בית המשפט לבטל אותה בשלב מאוחר יותר," מבהיר שועה.
איזה סוג צוואה מתאים לך?
חוק הירושה הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות, שלכל אחת יתרונות וחסרונות. "הסוג הראשון היא צוואה בכתב יד", מסביר עו"ד שועה. "כל אדם יכול בצורה חופשית לשבת בביתו ולסתור צוואה בעצמו בכתב ידו, כמובן בליווי תאריך וחתימה אישית". יתרונה הבולט של צוואה זו הוא שמירה על פרטיות מוחלטת. "אם אדם רוצה לשמור דבר ממש בסוד, אז שיעשה צוואה בכתב יד לבד", אומר עו"ד שועה.
הסוג השני הוא צוואה בעדים, בה המוריש חותם על צוואתו בפני שני עדים המאשרים את חתימתו. הסוג השלישי הוא צוואה בפני רשות - נוטריון, בית משפט או בית דין, המקנה לצוואה יתרון משמעותי של אמינות ופורמליות.
"הצוואה הרביעית היא המעניינת ביותר - צוואת שכיב מרע", מדגיש עו"ד שועה. "זוהי צוואה של אדם הנמצא במצב של חולי קשה מאוד, הרואה את המוות לנגד עיניו. במצב כזה, אדם יכול להרצות את צוואתו בפני שני עדים, והם צריכים לתעד את דבריו בזיכרון דברים ולהפקיד אותו אצל רשם הירושה תוך זמן סביר," מסביר עו"ד שועה. הוא מוסיף תנאי חשוב: "אם חלפו 30 ימים מיום הציווי והמצווה עדיין חי, ההוראה הזו בטלה".
אתגרים ומלכודות בדרך לצוואה תקפה
צוואת שכיב מרע מעוררת קשיים משפטיים מיוחדים, כפי שמסביר עו"ד שועה: "בית המשפט דורש שני תנאים מצטברים - האחד אובייקטיבי, שמצבו הרפואי של המוריש אכן מעיד על סכנת חיים מיידית, והשני סובייקטיבי, שהמוריש עצמו מכיר בכך שהוא נמצא אל מול פני המוות".
עו"ד שועה מספר על מקרה מרתק של משפחה גדולה, שבה האב הוריש בצוואתו את רכושו לשישה ילדים מתוך עשרה. "הארבעה", הוא מפרט, "שהרגישו מודרים הגיעו לבית החולים ויצרו על האב לחץ להגיע לחלוקה שוויונית יותר". האב הסכים לבטל את הצוואה הקיימת וביקש שיביאו נוטריון לעריכת צוואה חדשה, אך נפטר לפני שהספיק לחתום על הצוואה החדשה.
לדברי עו"ד שועה, אותם יורשים טענו שאמירותיו האחרונות מהוות צוואת שכיב מרע, אך בית המשפט קבע שהמילים לא נאמרו כהוראה צוואתית. "הדברים", הוא מדגיש, "צריכים להיאמר על דעת כך שהם הופכים בעצמם לצוואה, וזה לא היה המקרה כאן, שהרי האב ציפה לעריכת צוואה פורמלית מסודרת".
למשרד עו"ד דקר, פקס, לוי באתר zap משפטי
לאתר דיני משפחה, ירושה, צוואות ועזבונות - עו"ד דקר , פקס, לוי
מקרה נוסף שמציג עו"ד שועה הוא של אישה שכתבה בצוואתה כי היא מעניקה לאחד מילדיה את הזכות להוריש את רכושה לפי שיקול דעתו. "היא פעלה בניגוד לחוק הירושה, שאינו מאפשר למוריש להעביר את זכות ההורשה לאדם אחר," מסביר עו"ד שועה. "בית המשפט ביטל את הסעיף הבעייתי, ובהיעדר הוראות אחרות בצוואה, כל הצוואה התבטלה והרכוש חולק בין היורשים על פי דין".
לעיתים, גם כשיש צוואה תקפה, קיימות דרכים נוספות לקבל חלק מהעיזבון. אחת הדרכים המעניינות היא תביעת כתובה. "תביעת כתובה היא תביעה חיצונית לעיזבון, המבוססת על ההתחייבות הכספית שנתן הבעל במעמד הנישואין כדת משה וישראל", מסביר עו"ד שועה. "האישה זכאית להגיש תביעה עצמאית לכתובה מהעיזבון, גם אם הודרה מהצוואה".
עו"ד שועה משתף בסיפור על אישה שחיה כשלושים שנה עם בעלה, שהיו לו ילדים מנישואים קודמים. לאחר פטירתו, ביקשה האישה לקבל את חלקה בירושה, אך הילדים התנגדו והציגו צוואה שמדירה אותה לחלוטין. "הפתרון היצירתי היה לאתר את שטר הכתובה, שבו התחייב הבעל לסכום של מעל שני מיליון שקלים", הוא מספר. "בית המשפט קבע שלאישה יש זכות לפרוע את השטר הזה מהעיזבון, ללא קשר לצוואה". בסופו של דבר, כתוצאה מכך נוצר לחץ על הילדים להגיע לפשרה הוגנת יותר עם האלמנה.
בסיכומו של דבר, עו"ד מאיר שועה מדגיש כי עריכת צוואה מקצועית וברורה היא צעד חשוב ואחראי, שעשוי לחסוך ממשפחות רבות מאבקים מיותרים וכואבים בשעתן הקשה ביותר. "בכל תיק ירושה", הוא אומר, "אני מחפש את הסיפור שעומד מאחורי התיק - כי בסופו של דבר, מדובר באנשים חיים, ברגשות אמיתיים, ובמערכות יחסים מורכבות".
לדברי עו"ד שועה, לכל מי שחושב להגיע לבית משפט בהתנגדות לקיום צוואה - " אני ממליץ לקחת נשימה עמוקה ולבחון תחילה אפשרות לפשרה. אנחנו כבני אדם רוצים לחיות בשלום, עם המשפחה ועם הסביבה". הוא מדגיש כי גם אם הולכים לגישור, עדיין נשמרת הזכות להגיש התנגדות לקיום הצוואה, אם הגישור לא צולח. "אבל אם הצלחנו להגיע לפשרה ולהימנע מהליך משפטי ארוך, יש בכך רווח אדיר לכולם, עם הרבה פחות כאב".
הכתבה בשיתוף zap משפטי